Развитие функционала Битрикс24 для компании "Системные технологии"
Компания «Системные технологии» занимается разработкой ПО для автоматизации работы банков и предприятий, а также построением ИТ-инфраструктур под потребности конкретного бизнеса. Сегодня ее продуктами пользуются более 30 банков и ведущие предприятия в странах СНГ.
Изначально заказчик начал работу с Битрикс24 самостоятельно. Однако, спустя время, решил делегировать доработку стандартных модулей системы компании «Атеви». Уже на тот момент «Атеви» входила в ТОП 3 внедренцев Битрикс24 в Беларуси и имела в портфолио 30+ проектов по внедрению Битрикс24 в белорусских компаниях.
Цель и особенности проекта
«Системные технологии» - крупная компания, работающая на рынке 18+ лет. На ее счету - более 5000 выполненных проектов как по разработке, так и по созданию ИТ-инфраструктуры. Естественно, что для компании такого масштаба важна современная и четко настроенная CRM-система.
В ходе проекта стояла задача доработать стандартные инструменты Битрикс24 с учетом бизнес-процессов компании «Системные технологии». Одной из особенностей проекта стало то, что настройка CRM совпала с моментом, когда в Беларуси была произведена деноминация национальной валюты. А, соответственно, потребовались корректировки всех сумм в расчетах, что не было предусмотрено стандартным функционалом Битрикс24.
Решение: кастомизация инструментов Битрикс24 под задачи клиента
По поручению заказчика, команда «Атеви» выполнила задачи по развитию функционала Битрикс24:
Добавление вкладок в карточку компании
С учетом того, что компания «Системные технологии» занимается ИТ-инфраструктурой клиентов, в карточку была добавлена вкладка со следующим функционалом:
Отображение в табличном виде информации о том, какое оборудование используется клиентом.
Добавление/редактирование записей таблицы с автоматической привязкой новой записи к текущей компании. Для удобства заполнения информации из выпадающих списков реализован контекстный поиск по первым символам значений списка.
Экспорт и импорт списка оборудования в/из файла.
Реестр внедренного оборудования
Создание раздела для отображения общего списка оборудования
В нем настроены возможности для:
Вывода информации по всем компаниям в списочном виде.
Добавления/редактирования записей таблицы. Для удобства заполнения информации из выпадающих списков реализован контекстный поиск по первым символам значений списка.
Экспорта и импорта списка оборудования в/из файла.
Аналогичным образом в карточку добавлена вкладка с отображением маркетинговой информации по текущему контакту. Создан раздел для отображения общего списка маркетинговой информации.
Уведомления о днях рождения клиентов и контактов
Функционал реализован таким образом:
Администратор настраивает время отображения напоминаний за n дней до дня рождения.
Когда наступает время, отведенное в настройках, ответственному сотруднику приходит уведомление, что у контакта/компании dd.mm.yyyy день рождения, и ссылка на карточку контакта/компании.
В сам день рождения ответственному сотруднику приходит уведомление, что сегодня день рождения у контакта/компании.
Все дни рождения автоматически отображаются на календаре группы, специально созданной для отслеживания важных дат. При добавлении дня рождения или внесении изменений в карточке контакта/компании, запись в календаре автоматически изменяется.
Календарь дней рождений компаний
Скрипт для деноминации
В системе был реализован скрипт автоматической деноминации цен всех сделок, в которых в качестве валюты указан белорусский рубль.
Доработка поиска вверху страницы в CRM
При поиске контактов в верхнем меню результат подсвечивается одним из двух цветов: зеленым, если контакт работает, и красным, если уже прекратил работу в компании, интересы которой он представлял.
Доработанный поиск по Битрикс24
Автоматическое проставление обращений к контактам в зависимости от пола контакта
Результат
В ходе проекта были успешно внедрены вышеописанные и многие другие доработки. На данный момент компания «Атеви» осуществляет поддержку проекта, выполняя новые задачи и поручения клиента по Битрикс24.
