Как настроить права доступа в Битрикс24

Права доступа в Битрикс24 – один из ключевых инструментов управления системой. От корректной настройки прав зависит безопасность данных, эффективность работы сотрудников и отсутствие хаоса в CRM, задачах и документах.

В этой статье разберем, где именно находятся настройки прав доступа в Битрикс24, какие виды прав существуют, как создавать и настраивать роли, а также на что обратить внимание, чтобы система работала правильно и без ошибок.

Зачем настраивать права доступа в Битрикс24

Битрикс24 — это не просто CRM, а комплексная система для работы компании: сделки, клиенты, задачи, документы, проекты, отчёты. Если не ограничивать доступ:

• менеджеры видят чужие сделки;
• сотрудники могут случайно удалить важные данные;
• руководителю сложно контролировать зоны ответственности;
• повышается риск утечки информации.

Грамотная настройка прав доступа позволяет:

• разделить зоны ответственности;
• защитить клиентскую базу;
• упростить контроль и аналитику;
• адаптировать Битрикс24 под структуру компании.

Где в Битрикс24 находятся настройки прав доступа

Настройки прав доступа находятся в разных разделах системы, в зависимости от того, к чему именно нужно ограничить доступ.

Основное место — права доступа в CRM

Самый популярный и часто используемый раздел — права доступа в CRM.

Путь:

CRM → Еще → Настройки → Права доступа

Именно здесь настраиваются права:

• к лидам;
• сделкам;
• контактам;
• компаниям;
• счетам и предложениям.

Права доступа в других инструментах Битрикс24

Важно понимать: права в CRM не равны правам в других разделах. Каждый инструмент имеет собственные настройки доступа.

Основные разделы:

1. Диск — права на папки и файлы;
2. Рабочие группы и проекты — роли участников;
3. Задачи — доступ к просмотру и редактированию;
4. Почта — доступ к ящикам;

Что такое роли в Битрикс24 и как они работают

Роль — основа системы прав

В Битрикс24 права доступа настраиваются через роли.
Роль — это заранее заданный набор разрешений, который можно назначить:

1. конкретному пользователю;
2. группе пользователей;
3. отделу.

Это удобнее и безопаснее, чем настраивать права каждому сотруднику вручную.

Как работает логика ролей

• Один пользователь может иметь несколько ролей.
• Если права пересекаются, применяется наиболее широкое разрешение.
• Роли можно копировать, редактировать, скрывать или удалять.

Как найти и отредактировать роли в CRM

Перейдите:

CRM → Еще → Настройки → Права доступа

В этом разделе вы увидите:

• список ролей;
• матрицу прав (чтение, добавление, изменение, удаление);
• кнопки управления ролями.

Как создать новую роль в Битрикс24

1. Откройте раздел Права доступа.
2. Нажмите Добавить роль.
3. Задайте название роли (например, «Менеджер по продажам»).
4. Отметьте необходимые права для каждого элемента CRM.
5. Сохраните изменения.

Настройка прав доступа в CRM Bitrix24

В CRM для каждого типа сущности можно задать уровень доступа.

Основные уровни доступа

Для лидов, сделок, контактов и компаний доступны следующие варианты:

• Нет доступа
• Только свои
• Своего отдела
• Своего отдела и подотделов
• Все доступные
• Все

Какие действия можно разрешить

Для каждой сущности настраивается:

• просмотр;
• добавление;
• изменение;
• удаление;
• экспорт;
• изменение стадий и статусов.

Это позволяет, например:

1. запретить удаление сделок;
2. разрешить менеджеру работать только со своими лидами;
3. дать руководителю доступ ко всем данным отдела.

Как назначить роль пользователю или отделу

1. В разделе ролей найдите нужную роль.
2. Нажмите Добавить пользователя или отдел.
3. Выберите сотрудника, группу или подразделение.
4. Сохраните изменения.

Важно: если сотрудник состоит в отделе, которому назначена роль, — права применяются автоматически.

Права доступа к Диску и файлам

Права доступа к файлам настраиваютсяотдельно от CRM.

Где настраиваются права на Диске

Путь:

Диск → Мой диск / Общий диск → Настройки папки

Для каждой папки можно указать:

• чтение;
• добавление;
• редактирование;
• полный доступ.

Права можно задать:

1. пользователям;
2. отделам;
3. рабочим группам.

Права доступа в рабочих группах и проектах

В группах и проектах используются роли участников:

• владелец;
• модератор;
• участник;
• наблюдатель.

Каждая роль определяет:

• доступ к задачам;
• возможность приглашать участников;
• управление файлами и обсуждениями.

Права доступа к задачам

В задачах права зависят от роли пользователя:

1. постановщик;
2. исполнитель;
3. соисполнитель;
4. наблюдатель.

Также влияют:

• настройки видимости задач;
• принадлежность к группе или проекту.

Настройка прав доступа к бизнес-процессам в Битрикс24

Бизнес-процессы в Битрикс24 позволяют автоматизировать рутинные действия, но при неправильных правах могут стать источником ошибок или утечки данных.

Где настраиваются права доступа к бизнес-процессам

Права доступа настраиваются отдельно для каждого бизнес-процесса и не имеют единого глобального раздела.

Какие права существуют для бизнес-процессов

В Битрикс24 можно отдельно настраивать:

• запуск бизнес-процессов;
• просмотр процессов и их истории;
• редактирование шаблонов;
• создание новых бизнес-процессов;
• остановку и перезапуск процессов;
• доступ к журналу выполнения.

Кто должен иметь доступ к бизнес-процессам

Рекомендуемая модель:

1. Администратор — полный доступ;
2. Руководитель — запуск и просмотр;
3. Сотрудник — только запуск по необходимости;
4. Разработчик / интегратор — временный доступ к редактированию.

Настройка прав доступа к открытым линиям в Битрикс24

Открытые линии в Битрикс24 объединяют коммуникации из чатов, мессенджеров и социальных сетей. Права доступа здесь напрямую влияют на качество обслуживания клиентов.

Где настраиваются права доступа к открытым линиям

Путь:

Контакт-центр → Открытые линии → Настройки → Права доступа

Какие права можно настроить

Для открытых линий доступны следующие уровни доступа:

1. приём и обработка сообщений;
2. просмотр диалогов;
3. передача диалогов другим операторам;
4. завершение диалогов;
5. настройка автоматических ответов;
6. просмотр статистики и отчетов;
7. управление очередями операторов.

Роли в открытых линиях

Обычно используются:

• Оператор — общение с клиентами;
• Супервизор — контроль диалогов и перераспределение;
• Администратор — настройка каналов и сценариев.

Настройка прав доступа в смарт-процессах Битрикс24

Смарт-процессы в Битрикс24 используются для автоматизации нестандартных бизнес-сценариев (заявки, согласования, внутренние процессы). Корректные права доступа определяют, кто может видеть, создавать и изменять элементы таких процессов.

Где настраиваются права доступа

Путь:

CRM → Еще → Смарт-процессы → Выбор процесса → Права доступа

Какие права можно настроить

Для каждого смарт-процесса задаются отдельные права:

• создание элементов;
• просмотр элементов;
• редактирование;
• удаление;
• изменение стадий;
• доступ к связанным документам и полям;
• запуск бизнес-процессов внутри смарт-процесса.

Роли в смарт-процессах

Чаще всего используются:

1. Сотрудник — создаёт и просматривает свои элементы;
2. Ответственный — редактирует и переводит элементы по стадиям;
3. Руководитель — видит все элементы подразделения;
4. Администратор — полный доступ и настройка процесса.

Настройка прав доступа к товарам и складам в Битрикс24

Товары и склады используются для учёта остатков, цен и движения продукции. Ограничение доступа позволяет избежать ошибок и некорректных списаний.

Где настраиваются права доступа

Путь:

CRM → Настройки → Права доступа к Товарам и складам

Какие права можно настроить

Для пользователей и групп можно задать:

• просмотр каталога товаров;
• добавление и редактирование товаров;
• изменение цен;
• просмотр остатков;
• списание и приход товара;
• перемещение между складами;
• доступ к определённым складам;
• просмотр истории операций.

Роли в товарах и складах

Обычно используются:

1. Менеджер по продажам — просмотр товаров и остатков;
2. Кладовщик — приход, списание и перемещение;
3. Руководитель — доступ к аналитике и остаткам;
4. Администратор — полный доступ и настройка.

Настройка прав доступа к документам в Битрикс24

Документы в Битрикс24 используются для хранения договоров, счетов, актов и внутренних файлов. Права доступа определяют, кто может видеть, редактировать и загружать документы.

Где настраиваются права доступа

Путь:

CRM → Настройки → Права доступа к документам CRM

Какие права можно настроить

Для папок и документов доступны уровни:

1. просмотр;
2. загрузка файлов;
3. редактирование;
4. удаление;
5. совместная работа;
6. доступ по ссылке;
7. ограничение скачивания.

Роли в работе с документами

Обычно применяются:

1. Сотрудник — доступ только к своим и общим папкам;
2. Отдел — совместная работа внутри подразделения;
3. Руководитель — доступ к документам отдела;
4. Администратор — управление структурой и правами.

Частые ошибки при настройке прав доступа

• Назначение прав напрямую пользователям вместо ролей
• Использование слишком большого количества ролей
• Отсутствие логики названий ролей
• Предоставление прав «на всякий случай»
• Игнорирование прав на Диске и в группах

Практические рекомендации

• Используйте минимально необходимый уровень доступа
• Создавайте роли под реальные должности
• Проверяйте права при приёме и увольнении сотрудников
• Периодически пересматривайте настройки
• Документируйте логику ролей

Заключение

Правильная настройка прав доступа в Bitrix24 — это ключ к безопасности данных и эффективной работе команды. Администраторы должны понимать, какие права кому нужны, и регулярно проверять настройки. Использование ролей, групп пользователей и модулей позволяет гибко управлять доступом без лишнего риска.

Если вы хотите полностью настроить Битрикс24 под процессы своей компании, стоит обратиться к специалистам по внедрению — это сэкономит время и обеспечит корректную работу системы.