Как перенести базу клиентов в Битрикс24?

Перешли на Битрикс24, но не знаете как перенести базу клиентов? Не волнуйтесь, это легко и не требует навыков программирования.

Представьте, ваша компания перешла на CRM Битрикс24, а база клиентов так и осталась в блокнотах, таблицах Excel или других системах. Не очень удобно, правда? 

Битрикс24 — экосистема, где вы работаете с клиентами, общаетесь с коллегами, анализируете продажи. Перенесли базу клиентов в Битрикс24 и больше не волнуетесь о том, что контакты потеряются или их заберет с собой менеджер после увольнения.

Как перенести базу клиентов?

Перенести базу клиентов в Битрикс24 без навыков программирования можно 3 способами, в зависимости от того, где вы хранили контакты раньше.

1. Вручную. Этот способ подойдет, если вы переносите небольшое количество контактов. Базу клиентов можете пополнять вручную прямо в Битрикс24, создавая новые контакты, компании, лиды или сделки     

2. Импортировать файлы в формате .CSV

3. Импортировать из других CRM с помощью приложений

Самый распространенный способ перенести своих клиентов в CRM — через импорт файла в формате .CSV. Это текстовый формат, который представляет данные в виде таблицы. Итак, что нужно сделать: 

1. Преобразуйте файл с базой клиентов из Excel в формат .CSV. Если вы вносили контакты в таблицы Excel или Google Sheets, просто сохраните файл в формате .CSV.

2. Зайдите в своей CRM Битрикс24 в раздел контакты, лиды или сделки и нажмите на шестеренку. Увидите список возможных вариантов импорта. Для того чтобы данные загрузились в CRM корректно, выберите «Импорт из .CSV со своими настройками», скачайте шаблон файла импорта и заполните необходимые поля.

3. Установите соответствие полей таблицы и Битрикс24. Внизу вы увидите, как контакты отобразятся в системе.

Аналогичным образом вы можете импортировать лиды, сделки и компании. Если вы хотите привязать контакты к компаниям, для этого загрузите два файла: один в контакты, другой в компании. Обратите внимание, чтобы в контактах было заполнено поле «Компания». После этого установите соответствие полей и все: контакты автоматически привяжутся к компаниям. 

Таким же образом базу клиентов также можно перенести из 1С: сохраните базу в виде таблицы Excel и преобразуйте файл в формат .CSV и проведите импорт в Битрикс24. 

Чтобы перенести базу клиентов из другим CRM, воспользуйтесь миграционными приложениями в Битрикс.Маркет. Допустим, вы хотите перенести данные из какой-либо CRM. Устанавливаете соответствующее приложение и следуете инструкциям.

Выводы

Перенести данные не сложно. Все, что нужно — сохранить имеющуюся информацию в файле формата .CSV, настроить параметры импорта и дальше данные автоматически загрузятся в CRM-систему Битрикс24. Хотите перенести информацию из других сервисов по управлению проектами — устанавливайте бесплатные приложения из Битрикс.Маркет. Ваши клиенты — это ваши продажи. Перенесли их вовремя в CRM — увеличили выручку компании.