Как работают триггеры в CRM Битрикс24

Хотите, чтобы сделки переходили по воронке продаж автоматически? Настройте триггеры в своей CRM Битрикс24. 

Триггеры — внешние события, на которые реагирует CRM-система. Как — настраиваете вы. Клиент позвонил, написал, прочитал письмо — вы должны подумать и понять, на какую стадию лид/сделка перейдет автоматически при наступлении этих событий. 

Допустим, вы хотите, чтобы существующий лид после заполнения CRM-формы автоматически перешел дальше по воронке. Ставите триггер на необходимую стадию и теперь каждый потенциальный покупатель попадет на нужный этап после того, как CRM заполнит форму.

Какие триггеры существуют?

Рассмотрим 5 конкретных примеров наиболее часто используемых триггеров в CRM Битрикс24:

1. Изменен ответственный. Допустим, вы договорились с клиентом о продаже мониторов. Он выслал реквизиты и вам нужно подготовить документы. Этим занимается бухгалтер. Поменяли ответственного на бухгалтера, сделка перешла в стадию “Подготовка документов”

2. Письмо прочитано. Вы отправили клиенту письмо по email c просьбой выслать реквизиты? Как только он его прочитает, сработает триггер “Письмо прочитано” и сделка перейдет на стадию “Подготовка документов”

3. Заполнение CRM-формы. Клиент заказал монитор через CRM-форму на сайте. После этого срабатывает триггер “Заполнение CRM-формы” и сделка переходит на стадию “Заказ”. Также на стадии можете настроить робота, который напомнит перезвонить клиенту и уточнить детали сделки

4. Входящий звонок. Потенциальный клиент позвонил в вашу компанию? Сработал триггер “Входящий звонок” и лид автоматически перешел на стадию “Назначен ответственный”. Ответственный тот, кто ответил на звонок

5. Оплата счета. Допустим, вы согласовали с клиентом покупку крупной партии мониторов и сошлись на цене в 50000 рублей. Как только клиент оплатит заказ и счет поменяет статус на “Оплачен”, в сделке сработает триггер “Оплата счета” и переведет сделку на стадию “Подготовка накладной”.

Как работают триггеры? 

Триггеры дополняют роботов. Рассмотрим несколько сценариев работы:

Вы отправили клиенту письмо с коммерческим предложением. Как только клиент прочитал письмо — сработал триггер “Письмо прочитано” и сделка перешла на стадию “Обсуждение КП”. Далее срабатывает робот “Задача” с напоминанием о том, что нужно позвонить клиенту и обсудить предложение.

Вы выставили счет на предоплату и отправили его клиенту по email. Как только клиент оплатит счёт сработает триггер “Отследить оплату счёта” и переведёт сделку в стадию “В работе”. 

Настроить триггеры можно 2 способами: 

1. В карточке лидов или сделок. Открываете карточку лида/сделки и переходите во вкладку Роботы. Список триггеров находится там же где список роботов. 
   
2. В настройках CRM. Заходите в CRM - Настройки - Роботы и бизнес-процессы и выбираете раздел: Лиды или Сделки.
   

Чтобы разобраться в триггерах, посмотрите на их названия. В них — условие, при которых триггер запустится. Помните, триггер выполняет только одну задачу — перемещает элементы по стадиям сделки. 

Если включите опцию “Разрешить переходить на предыдущий статус” при настройке триггера, тогда он сможет перемещать стадии сделки не только вперед, но и назад. Нужны одинаковые триггеры на разных стадиях? Скопируйте триггер и поставьте в нужное место.

Триггеры доступны на всех тарифах. На бесплатном тарифе доступно только 5 настраиваемых роботов и триггеров. Во всех остальных тарифах их количество неограниченно.