Что такое CRM-формы в Битрикс24

Не секрет, что сейчас много людей предпочитает решать вопросы через переписку. Куда проще записаться в парикмахерскую или заказать какую-нибудь услугу, заполнив простую форму, чем звонить по телефону. О том, как создать CRM-форму, разместить ее на сайте и для чего она нужна — в нашей статье.

Что такое CRM-формы?

CRM-формы — это один из способов клиенту связаться с вами. Записаться на прием или мероприятие, заполнить анкету и запросить обратный звонок. Создали, например, форму для заказа консультации, разместили ее на сайте и у потенциального клиента появился еще один способ коммуникации с вами.

CRM-формы можно привязывать не только к сайтам, но и к соцсетям. Например, вы захотели прорекламировать свои услуги в Facebook. Создали в рекламном кабинете объявление и прикрепили к нему CRM-форму. Потенциальный клиент увидел его у себя в ленте, заполнил форму и в вашей CRM-системе автоматически создался новый лид с контактными данными клиента. 

CRM-формы — всеобъемлющий инструмент, который умеет забирать информацию с любого канала коммуникаций. Звонки, письма, SMS. Вы можете добавить CRM-форму в виджет на вашем сайте, который находится на любой странице.

Виджет на сайте

Перед тем, как перейти к детальному описанию работы CRM-форм, расскажем о том, что такое виджет. В мире существует десятки сервисов, специализирующихся на виджетах для сайтов. Главное их преимущество в том, что пользователь без привлечения программистов может разместить у себя на сайте все возможные каналы общения с клиентом (в том числе CRM-формы).

Виджет — небольшая кнопка, обычно в углу сайта, нажав на которую раскрываются все возможные варианты коммуникации: соцсети, мессенджеры, CRM-формы, открытая линия, онлайн-чат и т.д.

Выбрали подходящий вам сервис, настроили каналы, которые хотите подключить к сайту, скопировали готовый блок кода и вставили его на сайт. Клиент зайдет к вам на главную страницу и увидит возможные варианты связи с вашим менеджером.

Виджеты на сайтах увеличивают продажи. Это проверенный факт. И если ваши менеджеры еще при этом быстро отвечают клиенту — ценность этого инструмента возрастает еще больше. Мы же рекомендуем использовать виджеты Битрикс24 по одной простой причине. Вся ваша коммуникация с клиентом сразу же будет попадать в CRM-систему. Человек заполнил CRM-форму? В CRM-системе тут же автоматически создался новый лид, сделка или контакт. 

Какие бывают CRM-формы?

Многие привыкли видеть CRM-формы в качестве анкеты по сбору обратной связи или для формы для обращений, например, в службу техподдержки. На самом деле CRM-формы могут намного больше. Вот что делают CRM-формы:

• Генерируют лиды и сделки

• Синхронизируются с соцсетями

• Продают товары и принимают оплату

• Отправляют полученные данные в аналитику

• Узнают клиента и не требуют от него заполнять лишнее (если этот клиент, конечно, есть в вашей базе CRM)

• Автоматически сохраняют данные в CRM

Через CRM-формы вы можете заказывать доставку товара, обратный звонок, регистрироваться на онлайн и офлайн-мероприятия и даже оплачивать покупки.

Давайте рассмотрим наиболее популярные сценарии использования CRM-форм.

Обратный звонок

Функция, которая особенно популярна в B2B-бизнесе. Допустим, вы оказываете юридическое сопровождение бизнеса. Клиент зашел к вам на сайт, увидел спектр услуг и ему захотелось по ним проконсультироваться. Специфика вашего бизнеса — сложная. Писать в онлайн-чат — долго, проще созвониться. Для этого и существует CRM-форма обратного звонка. 

Как это работает:

— Клиент заходит к вам на сайт и оставляет свой номер телефона в CRM-форме. 

— В Битрикс24 автоматически создается лид с указанием того, что клиент заказал звонок.

— Менеджер перезванивает и консультирует клиента.

В форме, кстати, клиент может указать время, в которое ему удобно было бы пообщаться.

Обратная связь

Отличный вариант, чтобы собирать отзывы от клиентов. Вам не обязательно иметь даже сайт для этого. Создали форму в Битрикс24, настроили поля и скинули ссылку вашему клиенту. 

Более того, вы можете разместить ссылку на форму в ваших соцсетях. Бесплатная версия Битрикс24 позволяет создать до 100 форм. Это значит, что вы можете создать форму для каждой соцсети. Это поможет узнать, где у вас наиболее вовлеченная аудитория.

Сбор обратной связи — эффективный инструмент в маркетинге. Он не только работает на репутацию вашей компании, но и позволяет вовремя исправлять допущенные ошибки. Подробнее о том, как Битрикс24 помогает маркетологу,, читайте в нашей статье:

Как Битрикс24 помогает маркетологу

Индивидуальная настройка

Вариант, который идеально подойдет для тех, кто хочет детально настроить CRM-форму и готовых сценариев для этого нет. В этом варианте, например, вы можете подключить аналитику (Google И Яндекс.Метрика). Благодаря ей вы сможете просмотреть, какое количество из посетителей вашего сайта заполнили форму и отправили ее.

В этом варианте настройки вы также можете подключить редирект формы. Например, вы хотите, чтобы клиент после заполнения формы попал к вам на сайт. Указали ссылку в настройках и после этого при успешном заполнении формы, клиент перейдет на ваш сайт.

Как создать CRM-форму

Перед тем, как создать CRM-форму, запомните простое правило: форма должна быть простой и компактной. Не стоит нагромождать ее полями. Лучше создать несколько форм под разные задачи, чем в одной охватить необъятное. Одна из главных целей формы — лидогенерация. Для этого вам достаточно получить телефон/email человека, его имя и название компании, которую он представляет (если речь идет о b2b бизнесе).

Чтобы создать CRM-формы, зайдите в раздел CRM - Продажи - Каналы продаж - CRM-формы и нажмите Добавить. При создании формы обратите внимание на следующие настройки:

— Поля. Укажите поля, которые важны для заполнения потенциальным клиентам. Здесь же вы можете указать обязательность заполнения. Например, номер телефона. Если среди стандартных полей вы не нашли необходимый, вы можете создать свое поле.

— Сущности в CRM. Здесь вы указываете связь формы с CRM. Что автоматически создастся после заполнения формы: лид, сделка, контакт, счет, смарт-процесс и т.д.

— Оплата. Здесь вы подключаете платежные системы, если хотите, чтобы через CRM-форму клиент мог оплатить услугу или товар. 

— Дизайн. Вы можете оформить CRM-форму в любой цветовой гамме, настроить стиль полей, выбрать шрифт и т.д. 

Также в форме вы можете настроить ответственных — людей, которым эта форма будет отправляться. Если же запросов будет одновременно несколько, обращения автоматически распределятся между сотрудниками. 

Как разместить CRM-форму на сайте

Здесь существует 2 сценария:

Вариант 1. Вы размещаете CRM-форму на сайте, созданном на Битрикс22.Сайты. Для этого вы просто заходите в режим редактирования на своем сайте, нажимаете “Добавить блок - CRM-форма”, выбираете место, где ее хотите разместить, сохраняете и принимаете заявки от клиентов. 

Вариант 2. Вы размещаете CRM-форму на сайте, созданном на другом конструкторе или любой CMS (например 1С-Битрикс). Здесь сценарий немного сложнее. Лучше всего доверить эту задачу человеку, который имеет опыт веб-разработки. Если коротко, то вам необходимо скопировать код формы и вставить в необходимое место на сайте. Для этого зайдите в настройки CRM–формы, нажмите поделиться и скопируйте код.