Что такое сделка в CRM Битрикс24

Если вы работаете в CRM Битрикс24, то знаете: сделки — неотъемлемая и почти незаменимая часть этой системы. В сделках доводят до логического конца продажи, ведут производственный процесс и процесс отгрузки. В этой статье мы расскажем, что такое сделка и как с ней работать.

Что такое сделка?

Сделка — процесс продажи товара/услуги. В сделках, как правило, менеджеры предметно работают с продажами: составляют договора, ведут процесс отгрузки, уточняют детали, собирают обратную связь от клиента и т.д.

Например, вы владелец мебельной фабрики. Ваши менеджеры продали партию мебели для компании. Поэтапный процесс производства вы можете вести в сделках: отслеживать прогресс, выставлять сотрудникам дедлайны и контролировать выполнение работ.

То же самое с наймом сотрудников. Ведете по этапам сделки будущих работников от первого собеседования до приема на работу.

Для работы со сделками важно понимать, что зачастую они конвертируются из лидов — потенциальных клиентов. Лиды нужно почти всегда, скорее всего и ваша компания — не исключение. Чем лид отличается от сделки и когда его нужно конвертировать в сделку, читайте подробнее в наших статьях:

Как правильно работать с лидами в CRM Битрикс24

Как настроить воронку продаж в Битрикс24

Работа в CRM Битрикс24 экономит время и забирает на себя рутинные задачи. Вы просто перетаскиваете карточку сделки на необходимые стадии воронки продаж. Весь процесс работы с клиентом перед вашими глазами, что позволяет не забыть о созвонах, встречах, оформлении документов и т.д. Подробнее о том, что такое CRM читайте в нашей статье:

Что такое CRM-система Битрикс24

Что такое карточка сделки?

Карточка — своего рода контейнер, где хранится вся информация о сделке. Условно она делится на три части:

— В левой части хранится вся информация о клиенте: контакты, ФИО, сумма, тип сделки и т.д.

— В правой части — таймлайн всех действий с клиентом. Созвонились, написали письмо, получили договор — все действия отображаются в таймлайне. Более того, прямо в карточке вы можете посмотреть детали той или иной коммуникации с клиентом. Например, послушать звонок. 

— В верхней части — инструменты для работы непосредственно с CRM-системой. Здесь вы можете менять стадии сделок, настраивать автоматизацию, запускать бизнес-процессы, создавать шаблоны документов и т.д.

Создать и заполнить карточку — легко. Для этого в канбане просто нажмите на кнопку “быстрая сделка” и заполните первичные данные. Внутри карточки вы увидите стандартные поля, которые заданы CRM-системой. Вы можете их скрывать, удалять и добавлять свои.

Перед внедрением и использованием Битрикс24 подумайте, какие поля в карточке сделки вы будете использовать. Например, если вы изготавливаете и продаете мебель, вы можете указать: для b2b или b2c клиента этот заказ, создать поле для прикрепления примера и т.д.

• Скрыть/настроить доступ к полям. Вы можете настроить доступ и скрыть поля в зависимости от сотрудников/отделов компании.
  
• Создать шаблоны документов. Создали шаблон акта или счета и после данные клиента автоматически будут подтягиваться в документы.
  
• Сделать поле карточки обязательным. Это значит, что карточка не создастся/сохранится пока это поле не заполнят.
  
• Создавать задачи и оставлять комментарии. Поговорили с клиентом и в ходе разговора появились новые условия сделки? Создали задачу и не забыли о них.
  
• Редактировать разделы. В карточке сделки вы можете их перемещать, удалять, скрывать, ограничивать доступ. По сути вы можете делать буквально все необходимое для своей комфортной работы.
  

Это лишь небольшой пример автоматизации рабочих процессов. Подробнее о том, как работают роботы и триггеры можете почитать в наших материалах:

Как работают роботы в CRM Битрикс24

Как работают триггеры в CRM Битрикс24

Как разделить работу со сделками?

Сделки это не только про продажи. Зачастую компании внедряют Битрикс24, чтобы настроить комплексную и системную работу всего бизнеса. Для этого сделки разделяют по направлениям.

Что это значит?

Например, у вас мебельная фабрика. Вы продаете офисную мебель и работаете в b2b-сегменте. Кроме продаж в сделках вы можете вести производство и работу с рекламациями.

Создать новое направление сделок очень просто. Для этого нажмите на название своего направления (у нас — продажи), зайдите в раздел “воронки и туннели продаж”. Дальше нажмите на кнопку “добавить воронку”.

В новой воронке вы можете настроить стадии сделок, по которым те будут двигаться. Более того, вы можете связать направления сделок между собой с помощью туннелей продаж. Допустим, после подписания договора с клиентом и поступления денег на счет, работники фабрики приступают к изготовлению мебели.

Вы настраиваете туннель таким образом, что как только сделка завершается успехом в воронке “Продажи”, она автоматически уходит в направление “Производство”. 

Еще один важный инструмент при работе со сделками (и не только) — смарт-процессы. Это настраиваемый тип элемента CRM-системы Битрикс24, работа с которым напоминает работу со сделками. Подробнее смарт-процессы мы рассмотрим в следующих статьях, здесь — небольшой пример. 

Допустим, в своей мебельной фабрике вы заказываете древесину у поставщиков. Для того, чтобы не создавать новое направление сделок, вы можете создать смарт-процесс.

Как это работает:

Вы создаете смарт-процесс “Поставщики” и привязываете его к сделкам. После этого он отображается в карточке вашей сделки. Далее настраиваете в смарт-процессе стадии, по которым будет идти работа с поставкой древесины. Заполняете карточку смарт-процесса, куда вносите все необходимые данные о заказе. 

Как только древесину получили, элемент смарт-процесса перевели на успешную стадию, а сделка пошла дальше по этапам производства. Удобно, правда? Вы не переключаетесь между воронками, а работаете над конкретным заказом в карточке в производственной воронке.

Часто задаваемые вопросы

1. 1. Я менеджер по продажам. Я могу редактировать карточку сделки?

2. Все зависит от прав, выставленными администратором портала. У карточки есть два вида — общий и мой. Первый устанавливает администратор, второй — каждый сотрудник настраивает под себя. Но бывает и так, что для всех сотрудников устанавливают общую карточку. Это значит, что удалять и изменять поля скорее всего будет нельзя.

1. 2. Я могу обойтись без сделок и работать только с лидами?

2. Вряд ли. Вы можете вести продажи в лидах, а производство — в сделках. Полностью отказаться от сделок скорее всего не получится по одной простой причине: это неудобно.

1. 3. Как правильно настроить стадии в сделках?

2. В первую очередь проанализируйте процессы в своей компании. Опросите менеджеров, узнайте, как они продают и какие стадии выделяют. Подробнее о том, как настроить воронку продаж, читайте в нашей статье: 

Как настроить воронку продаж в Битрикс24