Если вы работаете в CRM Битрикс24, то знаете: сделки — неотъемлемая и почти незаменимая часть этой системы. В сделках доводят до логического конца продажи, могут вести часть производственного процесса и процесс отгрузки. В этой статье мы расскажем, что такое сделка и как с ней работать.
Сделка — процесс продажи товара/услуги. В сделках, как правило, менеджеры предметно работают с продажами: составляют договора, ведут процесс отгрузки, уточняют детали, собирают обратную связь от клиента и т.д.
Например, вы владелец мебельной фабрики. Ваши менеджеры продали партию мебели для компании. Поэтапный процесс производства вы можете вести в сделках: отслеживать прогресс, выставлять сотрудникам дедлайны и контролировать выполнение работ.
Для работы со сделками важно понимать, что зачастую они конвертируются из лидов — потенциальных клиентов. Лиды нужно почти всегда, скорее всего и ваша компания — не исключение. Чем лид отличается от сделки и когда его нужно конвертировать в сделку, читайте подробнее в наших статьях:
Как правильно работать с лидами в CRM Битрикс24
Как настроить воронку продаж в Битрикс24
Работа в CRM Битрикс24 экономит время и забирает на себя рутинные задачи. Вы просто перетаскиваете карточку сделки на необходимые стадии воронки продаж. Весь процесс работы с клиентом перед вашими глазами, что позволяет не забыть о созвонах, встречах, оформлении документов и т.д. Подробнее о том, что такое CRM читайте в нашей статье:
Что такое CRM-система Битрикс24
Карточка — своего рода контейнер, где хранится вся информация о сделке. Условно она делится на три части:
— В левой части хранится вся информация о клиенте: контакты, ФИО, сумма, тип сделки и т.д.
— В правой части — таймлайн всех действий с клиентом. Созвонились, написали письмо, получили договор — все действия отображаются в таймлайне. Более того, прямо в карточке вы можете посмотреть детали той или иной коммуникации с клиентом. Например, послушать звонок.
— В верхней части — инструменты для работы непосредственно с CRM-системой. Здесь вы можете менять стадии сделок, настраивать автоматизацию, запускать бизнес-процессы, создавать шаблоны документов и т.д.
Карточка сделки в CRM Битрикс24
Создать и заполнить карточку — легко. Для этого в канбане просто нажмите на кнопку “быстрая сделка” и заполните первичные данные. Внутри карточки вы увидите стандартные поля, которые заданы CRM-системой. Вы можете их скрывать, удалять и добавлять свои.
Перед внедрением и использованием Битрикс24 подумайте, какие поля в карточке сделки вы будете использовать. Например, если вы изготавливаете и продаете мебель, вы можете указать: для b2b или b2c клиента этот заказ, создать поле для прикрепления примера и т.д.
Пример пользовательских полей в CRM Битрикс24
Многие процессы при работе со сделками можно автоматизировать с помощью инструментов CRM Битрикс24. Они выполняет рутинные задачи менеджеров и освобождают их от шаблонного выполнения одних и тех же действий. Автоматизировать процессы можно с помощью роботов, триггеров и бизнес-процессов.
Рассмотрим автоматизацию процессов на примере продажи партии мебели для IT-компании.
1. На стадии “Подготовка документов” вам необходимо составить договор с клиентом и запросить у него реквизиты. Настроили соответствующий робот, составили шаблон письма и больше не отвлекаетесь на эту задачу.
2. Выставили счет на предоплату, но клиент так не оплатил? Напомните ему об этом с помощью SMS. Составили шаблон сообщения, задали условие (например, через 3 часа после отправки письма) и работаете дальше.
3. Вам нужно выставить финальный счет клиенту, а этим занимается бухгалтер? Настройте соответствующий триггер и сделка перейдет на стадию “Финальный счет” как только вы поменяете ответственного.
Настроенные роботы и триггеры в сделке CRM Битрикс24
Это лишь небольшой пример автоматизации рабочих процессов. Подробнее о том, как работают роботы и триггеры можете почитать в наших материалах:
Как работают роботы в CRM Битрикс24
Как работают триггеры в CRM Битрикс24
Сделки это не только про продажи. Зачастую компании внедряют Битрикс24, чтобы настроить комплексную и системную работу всего бизнеса. Для этого сделки разделяют по направлениям.
Что это значит?
Например, у вас мебельная фабрика. Вы продаете офисную мебель и работаете в b2b-сегменте. Кроме продаж в сделках вы можете вести производство и работу с рекламациями.
Создать новое направление сделок очень просто. Для этого нажмите на название своего направления (у нас — продажи), зайдите в раздел “воронки и туннели продаж”. Дальше нажмите на кнопку “добавить воронку”.
В CRM-системе можно создать несколько воронок (направлений сделок)
В новой воронке вы можете настроить стадии сделок, по которым те будут двигаться. Более того, вы можете связать направления сделок между собой с помощью туннелей продаж. Допустим, после подписания договора с клиентом и поступления денег на счет, работники фабрики приступают к изготовлению мебели.
Вы настраиваете туннель таким образом, что как только сделка завершается успехом в воронке “Продажи”, она автоматически уходит в направление “Обсулуживание”.
Воронки (направления сделок) связываются туннелями
Еще один важный инструмент при работе со сделками (и не только) — смарт-процессы. Это настраиваемый тип элемента CRM-системы Битрикс24, работа с которым напоминает работу со сделками.
Допустим, перед вами стоит задачи систематизации и хранения договоров по всем клиентам. Для того, чтобы не создавать новое направление сделок, вы можете создать смарт-процесс.
Как это работает:
Вы создаете смарт-процесс “Договоры” и привязываете его к сделкам. После этого он отображается в карточке вашей сделки. Далее настраиваете в смарт-процессе стадии, по которым будет идти работа по согласованию договоров. Заполняете карточку смарт-процесса, куда вносите все необходимые данные о заказе.
Как только договор получен элемент смарт-процесса перевели на успешную стадию, а сделка пошла дальше по этапам производства. Удобно, правда? Вы не переключаетесь между воронками, а работаете над конкретным документов в карточке в воронки документооборота.
Переключение на смарт-процесс Договоры
Рассказываем, как правильно настраивать стадии сделок и лидов и какие бывают варианты работы с лидами и сделками.
Рассказываем о главных инструментах Битрикс24, которые облегчают работу менеджерам по продажам
